Известные инвесторы: уроки и вдохновение

Некоторые инвесторы смогли достигнуть невероятных высот благодаря своей философии и своему подходу. Они вошли в историю, а имена многих из них стали нарицательными.

Читайте далее, а мы расскажем о них. Мы также прольем немного света на то, какими стратегиями они оперировали сами, и во что вкладывались/вкладываются.

Топ успешных инвесторов

Ниже – список самых известных инвесторов.

Уоррен Баффет — легенда фондового рынка и, пожалуй, главный инвестиционный гуру в мире. Его состояние оценивается в 118 миллиардов долларов, что делает его одним из самых богатых людей на планете.

А еще и одним из самых известных.

Несмотря на такую астрономическую и монструозную сумму, стратегия Уоррена предельно проста. Основные ее тейки:

• Думайте, как владелец бизнеса, а не как владелец акцией.
• Ищите компании, которые могут успешно противостоять конкурентам – у них больше шансов увеличить внутреннюю стоимость с течением времени.
• Ориентируйтесь на долгосрочную внутреннюю стоимость, а не на краткосрочные доходы – важно то, сколько денежных средств организация сможет принести в будущем. Поэтому оценивайте компании с помощью DCF (discounted cash flow – дисконтированный денежный поток).
• Будьте терпеливы – инвестиции – не мгновенное удовлетворение, а долгосрочная работа, которая по итогу приведет вас к успеху.

Баффет однажды сказал, что «если вы не думаете о том, как будете распоряжаться купленной акцией в течение последующих десяти лет, то даже не думайте, что сможете владеть ею хотя бы 10 минут».

Красноречивее формулировки и не придумаешь.

Линч известен тем, что в течение 13 лет управлял фондом Magellan Fund.

Известен и тем, что, по сути дела, придумал коэффициент PEG, который показывает, насколько дороги акции по сравнению с их потенциалом роста. Под его управлением доходность фонда Magellan составляла около 29% в год и превосходила некоторые из наиболее известных индексов.

Инвестиционная стратегия Питера включала в себя выбор акций компаний, с которыми он хорошо знаком. Затем он проводил комплексную оценку их бизнес-моделей, конкурентной среды, потенциала роста и еще многого другого.

Линч часто говорил, что недооцененные акции с большим потенциалом роста могут принести большой доход, а для распределения рисков следует использовать диверсификацию.

В 1989 году написал бестселлер «Переиграть Уолл-стрит». Популярнейшая книга в своей нише.

Его состояние оценивается в 450 миллиарда долларов.

Рэй Далио всегда был за диверсификацию. Его инвестиционная стратегия основана на распределении активов по нескольким направлениям – подход в целом достаточно ленивый. «Ленивый» в хорошем смысле, потому что краеугольный камень тактики Рэя – простота и легкость.

Далио держит в портфеле, например, Coca-Cola Co (акции), Procter & Gamble Co (акции), BlackRock iShares Core S&P 500 ETF (фонды) и т.д.

Все крупное и надежное.

Аналогом на российском рынке выступают, например, акции Сбера, Яндекса, Газпрома и т.д.

Кстати, в последнее время Рэй терпит определенные неудачи в инвестициях. Последние пять лет фонд паритета риска терпит низкую доходность, а его подход на Уолл-стрит критикуют все, кому не лень. От части это и справедливо, потому что решение выходить из актива, когда цена пробивает потолок, не всегда верное.

В любом случае, его состояние сейчас оценивается в 22 миллиарда долларов.

Несмотря на спорную личность Сороса, что-что, а инвестировать он точно умеет.

Сорос изучал философию критического рационализма под руководством Карла Поппера. Она легла в основу многих его принципов. И инвестиционных стратегий.

Повлияло и то, что он изучал в Лондонской школе экономики. Окончив свою альма-матер, Сорос таки пришел к выводу, что рынки в большинстве своем попросту неэффективны – он перестал бояться делать крупные ставки. Каждая сделка основывалась целиком и полностью на его собственном ресерче.

Если хотите инвестировать как Сорос, то часто придется идти против всех. Потребуется и умение придерживаться своих убеждений до самого конца. Хоть у Джорджа и были другие стратегии, но все-таки большинство из них строится на том, чтобы извлекать прибыль из недостаточной эффективности рынка.

Самой удачной инвестицией Джорджа была «черная среда» – тогда фунт рухнул по отношению к доллару, принесла прибыль в размере 1,2 миллиарда долларов.

Это многое говорит о его подходе.

Сейчас состояние Сороса оценивается в 8,6 миллиардов долларов.

Торговые стратегии Саймонса основаны на разнообразии данных из различных источников.

Финансовые рынки, социальные и политические события.

И даже, например, погодные условия.

Это все, что можно сказать, потому что конкретные детали он никогда не раскрывал. Но с уверенностью можно сказать, что Джим работает с практически всеми (если не вообще со всеми) ассетами: акции, фьючерсы, сырьевые товары, валюту и даже, возможно, криптовалюту.

Актуальность этих личностей в мире инвестиций

Опуская личностные черты и взгляды вышеназванных и описанных крупных инвесторов, мы все еще приходим к выводу, что свое дело они знают. Или знали – в случае с некоторыми. Подходы львиной доли из них легли в основу современных стратегий, которым следуют тысячи трейдеров из десятков стран.

И делают они это не столько из дани уважения, сколько из, конечно же, профитности.

Если вам приглянулся подход того или иного инвестора из списка выше, то вы можете попробовать себя на Инвестмен – это современная краудлендинговая платформа, которая позволяет начать инвестировать с минимальных сумм (для старта хватит и двух тысяч рублей).

Подойдет Инвестмен и компаниям – получить займ для бизнеса можно с минимальным пакетом документов и в день подачи заявления.